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  GS홈쇼핑, "눈에 띄는 벤처투자…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "눈에 띄는 벤처투자 수익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영, 정지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4분기 따뜻한 겨울날씨로 인한 의류판매 부진 및 송출수수료 인상으로기대치를 하회하는 실적 발표. 하지만 꾸준한 현금흐름과 벤처투자에서의 고수익, 배당수익률 등을 감안 시, 안정적 투자대상이라 판단."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결기준 순매출 3,404억원(11% y-y), 영업이익 300억원(-29% y-y)으로 영업이익 컨센서스를 10% 하회하는 실적 발표."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 170,000원으로 15% 하향. 홈쇼핑 산업은 주력 플랫폼인 TV의 영향력이 감소하고 있고, 사업자 간의(티커머스 포함) IPTV 내 송출수수료 경쟁도 지속되고 있어, 시장의 소외를 받는 중. 하지만 꾸준한 현금흐름과 벤처 투자에서의 고수익, 배당수익률(2019년 주당 배당금 6,500원, 시가배당률 4.37%)등을 감안할 때 안정적인 투자 대상이라 판단함."라고 전망했다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 250,000원까지 높아졌다가 2019년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.17 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.11.20 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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