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  실리콘웍스, "두려울 것이 없는 …" -키움증권

◆ Report briefing

두려울 것이 없는 주가 수준


키움증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "LG디스플레이 광저우 공장 가동과 애플향 P-OLED 출하량 증가에 따라, 1Q20를 저점으로 분기 실적 턴어라운드 예상. 또한 2Q20부터는 LG디스플레이 편중 구도에서 벗어나 삼성전자로의 고객 다변화도 이룰 전망. 원가 측면에서는 올 하반기 예정된 업계 내 8인치 파운드리 증설에 따라, 파운드리 비용 부담 완화될 전망. 분기 실적의 턴어라운드가 예상되고, '20년 P/B 1.1배 수준에 불과한 현 시점이 투자 적기. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "OLED 모멘텀 + 중국 업체를 통한 삼성전자 향 매출 비중 확대."라고 밝혔다.

한편 "디스플레이용 팹리스 업체, 전방 산업 다변화 시도 중. 업계 내 증설로, 파운드리 원가 부담 완화. 주가는 최저점 수준."라고 전망했다.

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