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  메디톡스, "톡신 이슈로 변동성…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 5일 메디톡스(086900)에 대해 "톡신 이슈로 변동성 확대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

대신증권 홍기혜, 한송협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스-대웅제약의 균주 소송 변동성 확대: 3/4, 언론보도에 따르면 미국 ITC 소속변호사는 ‘대웅제약이 메디톡스의 톡신 균주를 사용하고 있다는 것에 동의한다’는 의견을 재판부에 제출. Staff attorney 의견은 법적 구속력이 없으나, 행정판사의 채택여부에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있음. ITC 예비결정일(6/5)을 앞두고 양 사간 팽팽한 공방 예상. 그러나 ITC소송은 합의를 통한 분쟁조기종결 사례가 다수 존재, 종결 시 불확실성 완화."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q19 연결 매출액 583억원(YoY+34.3%, QoQ+20.5%), 영업손실 46억원(YoY 적전, QoQ적전) 기록. 매출액은 컨센서스 상회(+3.2%), 영업이익은 컨센서스(128억원)를 큰 폭으로 하회. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 360,000원으로 하향(-20.0%). 상반기 중국 톡신허가 프로세스 진전, 국내 톡신 허가/생산 관련 조사 종결 시 불확실성 해소 기대."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 760,000원까지 높아졌다가 2019년8월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 360,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.12 목표가 700,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 760,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.03.05 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.05 목표가 470,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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