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  LG화학, "GM과 차세대 배터…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 6일 LG화학(051910)에 대해 "GM과 차세대 배터리 개발 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱, 김민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 LG화학(051910)에 대해 "GM은 현지 시간 4일 전기차 로드맵을 발표하였다. 울티움은 GM과 동사가 공동 개발하는 NCMA 양극재가 사용되는데, NCMA는 코발트 비중을 10% 이하로 낮추고 알루미늄을 추가하며, 특히 니켈 비중을 90%까지 높여 주행거리가 대폭 늘어난다. 울티움은 향후 GM의 전기트럭과 SUV 등에 탑재될 것으로 보인다. 고객사의 전기차 라인업 확대로 GM과 동사의 합작 공장의 수주도 추가적으로 증가할 전망이다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 하반기 이후 국내 양극재/동박의 폴란드향 수출량 증가를 고려할 경우, LG화학의 폴란드 배터리 1 공장 가동률과 수율은 기존 회사측의 가이던스처럼 개선 중에 있는 것으로 보인다."라고 밝혔다.

한편 "LG화학의 목표주가를 기존 40만원에서 52만원으로 상향 조정합니다. 유럽 EV 시장성장에 따른 수주 및 판매 물량 증가로 올해 하반기부터 배터리부문 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상되기 때문입니다. 한편 올해 상반기 No.2 폴란드 공장 가동으로 동사의 유럽 생산능력은 60GWh로 증가하며, 전체 생산능력의 60% 수준에 달하게 됩니다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.06 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.06 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.14 목표가 570,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.04 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.04 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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