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  셀트리온헬스케어, "내가 널 떠나지 않…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 9일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "내가 널 떠나지 않은 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국, 정승윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "올해 관전 포인트는 트룩시마 믹국의 점유율 확대아 램시마SC 의 판매추이다. 전년 11월 런칭된 트룩시마는 출시 2개월만에 5.5%의 점유율을 달성했기에 우리의 예상치는 충분히 달성 가능한 수준이다. 레퍼런스가 없어 기대매출이 불확실한 램시마SC 도 예상치를 상회할 가능성이 있어 실적과 주가 측면에서 업사이드 요소로 작용할 수 있다. 3월 미국에서 출시예정인 허쥬마도 투자심리 개선에 기여할 전망이다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "영업이익은 컨센서스를 41% 상회한 428억원의 호실적을 달성했다. 올해 매출은 전년 대비 46% 늘어난 1.6조원을 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "매수의견과 목표주가 81,000원을 유지한다. 올해 영업이익 전년 대비 두배 이상 늘어날 것. 트룩시마 미국 내 점유율 확대와 램시마SC 판매추이에 주목. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.09 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.26 목표가 81,000 투자의견 BUY(분석재개)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.09 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.05 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.17 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.14 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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