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  LG화학, "가벼워진 성장주…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 20일 LG화학(051910)에 대해 "가벼워진 성장주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬, 문경훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "2019년 증설한 라인에 대한 수율은 대부분 안정화 단계에 접어들었으며, 올해 증설라인에 대한 수율 작업 계획대로 진행 중. 최근 발표한 유럽 완성차업체의 가동중단은 당사 출하량에 제한적 영향 예상되나, 2Q20 일부 EV 판매감소영향 발생 가능. 1Q20 북경 트윈타워 등 비핵심자산 매각으로 0.5조원 확보. 작년 12월 산업은행과 배터리 해외증설에 금융협약을 체결, 이는 당사 유동성 확보에 긍정적으로 작용. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q20 영업이익은 1,651억원으로 컨센서스(1,826억원; -10%)를 하회하겠으나, 최근 시장의 눈높이(3월 평균 추정치 765억원) 대비 양호한 실적 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 460,000원까지 높아졌다가 2019년12월 345,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.20 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 345,000 투자의견 BUY

- 2019.11.18 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 380,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.20 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.17 목표가 500,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.06 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.14 목표가 570,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

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