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  삼성전자, "나는 삼성전자다 …" BUY-DB금융투자

DB금융투자에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 "나는 삼성전자다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 업체들은 글로벌 불확실성 확대 우려감에 투자를 더욱 조심스럽게 집행하여 공급 과잉에 철저히 대비 할 것. 사회적 거리 두기 등 문화의 변화에 따른 컨텐츠 수요 증가 등은 데이터센터 및 AI등으로 대표되는 4차산업혁명을 촉진 시킬 것. Data Traffic 증가에 따른 서버향 DRAM 수요 증가세가 눈에 띄는 가운데, 하반기 성수기 진입과 COVID-19 이슈 해소에 따른 IT세트 수요 반등이 기대. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q20 영업이익은 5.9조원(-4.6%, YoY/ -16.9%, QoQ)으로 기존 추정치(6.5조원)를 8.9% 하회할 전망. 2020년 연간 영업이익은 38.2조원(+37.5%)으로 기존 추정치(41.1조원)를 7.1% 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년12월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.23 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.23 목표가 65,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.19 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.17 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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