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  삼성전자, "Book Value…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "Book Value에서 기회 찾기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 반도체 가격 상승에 기인한 반도체 실적 개선에도 불구하고 IM, CE 등 완제품 사업부 실적이 감소할 것으로 예상됨. COVID-19이 재택근무, 원격 교육/진료/쇼핑과 관련된 Data Traffic 증가를 유도하면서 Cloud 등 인프라 투자 수요가 상승하고 있음. COVID-19이 Untact, 사회적통제 , 원격진료 및 자가 진단 수요가 될 것으로 확신하며, 동 변화는 동사 메모리 및 System 반도체 사업부에 기회 요인이 될 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "올해 매출액과 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 5.6%, 14.3% 감소한 246조원과 37조원으로 변경함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 71,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2020.01.02 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 61,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.24 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.23 목표가 65,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2020.03.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.19 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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