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  카카오, "방어주 클라쓰…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 26일 카카오(035720)에 대해 "방어주 클라쓰"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "언택트 서비스 기반의 사업은 코라나19의 반사이익을 누리고 있음. 커머스와 유료 콘텐츠 성장세 부각. 톡보드의 매출 기여로 올해 톡비즈 매출은 전년동기대비 44.4% 증가한 9,382억원으로 추정됨. 코로나19 사태가 상반기 중에 마무리 된다면 상반기에 축소됐던 광고비가 하반기로 이연되면서 하반기 성장성은 추정치를 상회할 가능성이 높음. 하반기에는 자회사 카카오페이지의 상장도 가시화될 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 예상 매출액은 8,350억원(+18.2% YoY, -3.7% QoQ), 영업이익 617억원(+122.9% YoY, -22.3% QoQ)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년2월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.19 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.18 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

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