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  NAVER, "성장 방향성은 유효…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 26일 NAVER(035420)에 대해 "성장 방향성은 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "네이버쇼핑 거래액의 견조한 성장으로 네이버페이 거래액 또한 안정적으로 성장하면서 IT 플랫폼 매출액 성장을 견인할 것. 국내 코로나 첫 확진자가 2월에 발생하여 광고 사업 타격은 1분기보다 2분기에 더욱 클 것으로 예상. 디스플레이 광고 매출은 2분기에 역성장으로 전환 할 것으로 예상. 네이버파이낸셜의 금융서비스 확대 및 네이버웹툰의 글로벌 성과 모멘텀이 부각될 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "1분기 예상 매출액은 1조 7,293 억원(+14.5% YoY, -3.2% QoQ), 영업이익은 1,988억원(-3.6% YoY, +14.6% QoQ)으로 당초 예상치보다 저조한 실적을 기록 할 것으로 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 155,000원까지 내려갔다가 2020년1월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 241,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.20 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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