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  하이트진로, "1Q20 Pre: …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 26일 하이트진로(000080)에 대해 "1Q20 Pre: 호실적 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "3월 말부터 ‘사회적 거리두기’가 본격화된 점 감안시 2분기주류시장은 부정적 영향이 불가피할 것으로 전망. 우려했던 주류 시장 내 경쟁 심화 측면에서는 다소 긍정적인 영향이 감지됨. 마케팅에 의존하기 보다는 소비자의 선호에 의존하는 시장 상황이 예상되기 때문. ’테라’ 및 ’진로’의 인지도 확대 감안시 하이트진로 점유율 상승 추세는 올해도 유효해 보임. 코로나19 기인한 연간 추정치 하향 조정 가능성은 제한적으로 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,148억원(YoY +21.7%), 326억원(YoY 흑전)으로 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.07.03 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.28 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 24,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.13 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.02.26 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

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