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  LG화학, "2020년 1분기 …" STRONG BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 26일 LG화학(051910)에 대해 "2020년 1분기 배터리 성장률 30% 내외... "라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 540,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 LG화학(051910)에 대해 "기초소재부문의 경우, 주력 석화제품 스프레드는 515$로, 65$ 정도 낮아짐. ABS, PVC 등 수출 부진에도 불구하고, 롯데케미칼㈜ 공장 폭발사고 영향으로, 폴리올레핀등이 당초 우려보다 훨씬 개선될 전망. 전지부문의 예상 매출액은 2.1조원으로, 중국 남경공장 생산차질과 계절 비수기 영향으로, 전분기에 비해 14% 정도 줄어들 전망. 전기차 배터리는 적자를 보이지만, ESS 및 소형전지는 소폭의 흑자를 시현할 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 6.7조원, 영업이익 1,487억원, 지배주주 순이익 562억원. 2020년 예상 실적은 ‘매출액 32.4조원, 영업이익 1조 5,633억원, 지배주주 순이익 1조 152억원."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 600,000원까지 높아졌다가 2019년9월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 540,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 540,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.03.26 목표가 540,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 570,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2020.01.09 목표가 500,000 투자의견 STRONG BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.26 목표가 540,000 투자의견 STRONG BUY(유지) 유안타증권

- 2020.03.23 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.03.20 목표가 330,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.17 목표가 500,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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