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  카카오, "금융과 콘텐츠 사업…" BUY-한화투자증권

한화투자증권에서 30일 카카오(035720)에 대해 "금융과 콘텐츠 사업이 주가 상승의 견인고리"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사의 1분기 실적은 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 전망하지만, 양호한 수준일 것으로 판단합니다. 올해에도 본업 성장세에 자회사들의 가치 상승이 분기마다 확인될 것으로 예상합니다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 8459억 원, 영업이익 661억 원을 기록할 것으로 전망한다. 톡비즈 매출은 전년 동기 대비 58% 증가하며 고성장세를 이어갈 것으로 예상한다. 이 중 커머스 매출은 코로나19로 인해 온라인 경제활동이 증가하면서 고성장 하겠지만, 톡보드 매출은 일부 카테고리의 광고주 마케팅 집행이 축소되며 전분기 대비 감소할 것으로 판단한다. 신사업 매출액은 925억 원을 기록하며 전년 동기 대비 55% 증가할 것으로 예상한다. 외부활동 저하로 모빌리티 매출은 부진하겠지만, 페이 거래액은 안정적인 성장세가 지속될 것으로 전망한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.11 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 210,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.03.26 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.19 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

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