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  카카오, "위기에 강한 포트폴…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 7일 카카오(035720)에 대해 "위기에 강한 포트폴리오"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 카카오(035720)에 대해 "1분기 톡보드 매출액은 408억원으로 11.8% QoQ 감소. 일평균 4.4억원 예상. 계절적비수기 영향과COVID-19로 광고시장 위축 등에 근거. 커머스 매출액은 선물하기, 톡딜, 톡스토어 성장 양호. 카카오페이증권의 증권계좌 오픈과 펀드 채널링도 마케팅 집행 많이 안되었음에도 고무적인 성과 기록. 카카오의 메가플랫폼으로 성장은 진행중. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 8,318억원(+17.8% YoY), 702억원(+153.6% YoY) 기록하며 컨센서스(매출액 8,671억원, 영업이익 770억원) 대비 대체로 부합."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 243,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.07 목표가 220,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.04.06 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.04.02 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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