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  HDC현대산업개발, "본업의 실적을 가리…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 24일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "본업의 실적을 가리는 불확실성 여전"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 " 동사 본업에 영향을 미칠 국내 건설경기에 대해 우호적 전망을 하기 쉽진 않지만, 동사 주도의 개발 프로젝트들의 순조로운 진행 시 안정적 이익 흐 름 가능. 다만, 아시아나항공 인수에 대한 불확실성 완화가 전제되어야 할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 1Q20 연결기준 영업이익은 1,373억 원으로, 청주가경 자체사 업 현장의 이른 입주 개시 영향으로 영업이익은 컨센서스 50% 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 43,000원까지 높아졌다가 2020년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.20 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.29 목표가 43,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.24 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권

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