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리포트 분석내용보기
  LG화학, "1Q RE. 2차전…" BUY-교보증권

교보증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 "1Q RE. 2차전지 성장성과 검증된 캐쉬카우의 하모니"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 LG화학(051910)에 대해 "최근 유가 급락으로 북미 ECC 대비 아시아 NCC 원가 경쟁력이 큰 폭으로 개선되고 있음. 대규모 신규 NCC 설비 가동이 예정되어 있어 중장기적인 에틸렌 수급 개선 가능성은 여전히 불확실하나 석유화학 부문의 현금창출력을 바탕으로 높은 성장성이 보장된 2차전지 산업으로의 투자를 이어갈 수 있게 되었음. 성장산업과 캐 쉬카우의 아름다운 하모니가 시작."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q20 영업이익은 2,365억원(QoQ 흑전/YoY -14.1%)을 기록하며 컨센서스(1,590억원)를 크게 상회. 2Q20 영업이익은 2,214억원(QoQ -6.4%/YoY -17.2%)을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2020.02.04 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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