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  LG화학, "의구심을 해소할 수…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 28일 LG화학(051910)에 대해 "의구심을 해소할 수 있었던 좋은 기회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 1) 원료가격 하락에 따른 기초소재 사업의 수익성 개선, 2) 폴란드 배터리 공장 수율 상승이 확인. 또한 유리기판 사업 매각 등 강도 높은 구조조정을 수행한 첨단소재의 의미 있는 수익성 개선도 긍정적으로 판단. 신규 자동차전지 판매와 전기차용 원형전지 판매량 증가, 그리고 폴란드 공장의 추가적인 수율개선이 가능할 것."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 7조 1,157억원 (+7.2% YoY), 2,365억원 (-14.1% YoY)을 시현하였고, 컨센서스 (Fngudie 4/14기준 영업이익 1,291억원) 및 KB추정치 1,828억원을 모두 상회. 2분기 매출액과 영업이익은 6조 8,247억원 (-4.9% YoY), 3,498억원 (+30.8% YoY)으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 450,000원까지 높아졌다가 2019년10월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 540,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.04 목표가 415,000 투자의견 BUY

- 2020.01.02 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.04.29 목표가 400,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.04.29 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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