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  삼성전자, "하반기에도 메모리 …" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "하반기에도 메모리 업황 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "2분기 영업이익 6조원으로 양호한 실적 전망. (반도체 5.1조원, 디스플레이 -6,500억원, IM 1.5조원, CE 2,900억원, 하만 -2,000억원)"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "COVID19 영향으로 2분기 IM과 CE사업부의 Downside Risk는 불가피하겠지만, Server DRAM, Graphic DRAM, SSD 수요 강세로 메모리반도체 가격 상승이 지속되면서 반도체 부문의 실적 모멘텀이 부각될 전망"라고 밝혔다.

한편 "COVID19 여파로 하반기 스마트폰 수요 회복에 대한 불확실성은 있지만, 여전히 서버 및 게 임콘솔용 메모리반도체 수요에 대한 기대 요인이 더 크다고 판단"라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.16 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.30 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.04 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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