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  카카오, "근거 있는 자신감…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 8일 카카오(035720)에 대해 "근거 있는 자신감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

하나금융투자 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 카카오(035720)에 대해 "광고, 커머스, 유료컨텐츠 등 주력서비스성장이 견조하고, 카카오톡기반의 메가트래픽과 연결된 신규비즈니스의턴어라운드 등 전부문에 걸쳐 펀더멘털개선이 진행. 시장은 이를 3분기 연속 서프라이즈라는 실적으로 확인. 2분기 광고수요에 대한 우려는 상존하나 톡보드의 성장이 회복되며 실적은 견조한수준을 유지할 전망이며, 중장기적으로 경기회복이 시작될 경우 광고등 대기 수요가 큰만큼 두드러진 성과를 기대해도 좋을 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 예상을 상회하는 실적 기록. 매출은 8,638억원(FnGuide 컨센서스 8,599억원)으로 전분기대비 2.5%, 전년동기대비 22.9% 증가했으며 영업이익은 882억원(컨센서스 736억원)으로 각각 10.8%, 218.9% 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.02.14 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.11.08 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.07 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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