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  카카오, "1Q20 Revie…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 8일 카카오(035720)에 대해 "1Q20 Review: 코로나도 막지 못한 고공행진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "코로나19로 인한 '비대면 서비스'가 확대되면서 카카오톡 사용 빈도수는 크게 증가했다. 가장 상황이 악화되었던 2월 말에는 이용 시간이 주간 최고치를 갱신하기도 했는데, 이에 따라 카카오톡 내 콘텐츠 소비 또한 동반해서 늘어날 수 있었다. 톡보드는 소비 심리 위축에 따라 일부 대형 광고주들의 이탈이 존재했으나, 중소형 광고주들이 증가하며 4분기와 유사한 수준의 일매출액은 유지되었다. 3월부터 일매출액의 회복세가 나타나고 있는 만큼 2분기에는 보다 좋은 성과를 기대해볼 수 있다는 판단이다."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "카카오의 1분기 매출액과 영업이익은 8,684억원(+22.9%yoy, +2.5%qoq), 882억원(+218.9%yoy, +10.8%qoq)을 기록하며 컨센서스를 상회했다. 마케팅비용 축소 및 신사업부문 수익성 개선 효과로 1분기 사상 최고 영업이익률(+10.2%)을 달성했다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 205,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.07 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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