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  대한항공, "2Q20 Previ…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 29일 대한항공(003490)에 대해 "2Q20 Preview: 기대 이상인 화물"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 " 화물부문으로 매출이 전년동기비 97.6% 증가할 것으로 추정. 글로벌 항공사들 가운데 화물 매출 비중이 절대적으로 높은 국내 대형항공사들의 수혜임. 여객 부문 매출은 전년동기비 -87.9%를 기록할 것으로 추정함. 6월부터 일부 국제선 운항이 재개될 예정이나 수요 회복이 뒷받침되지 않으면 운항의 지속 가능성은 낮아짐. 항공유 가격 급락으로 평균 급유단가는 전년동기비 40% 이상 낮아졌음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q20 연결 매출은 2.0조원(-16.8%qoq, -35.3%yoy), 영업이익은 1,065억원(흑전qoq, 흑전yoy)수준으로 당사의 기존 전망치(-1,710억원)를 크게 상회할 전망임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 41,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.29 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.21 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2020.02.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.29 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(상향) 대신증권

- 2020.05.18 목표가 18,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2020.05.18 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

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