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  LG전자, "2분기. 기대 이상…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 10일 LG전자(066570)에 대해 "2분기. 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 " 2분기 대비 3분기 실적 악화는 크지 않을 것으로 예상. 3분기 영업이익은 2분기 대비 소폭 증가할 것으로 기대. 2분기에 부진한 HE사업부 영업이익률이 3분기에는 정상화될 것으로 예상하고, MC 사업부의 적자는 점차 감소할 것으로 전망하기 때문. 모든 사업부가 정상화된다 하더라도 4분기 계절성을 벗어나기는 어려울 것으로 예상. 현재 주가는 동사의 영업이익 규모에 비해서 저평가된 수준이라 판단."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 " 2020년 2분기 매출액은 1분기 대비 10.0% 감소, 2019년 2분기 대비 19.2% 감소한 11조 5,805억원으로 예상. 전 사업부 매출액이 전년 동기 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상한다. LG전자의 2020년 2분기 영업이익은 2020년 1분기 대비 64.3% 감소하고, 2019년 2분기 대비 47.1% 감소한 3,392억원으로 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 93,000원까지 높아졌다가 2020년5월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.10 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 92,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.12.05 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.10 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.06.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.06.05 목표가 83,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.02 목표가 85,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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