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  신한지주, "미래 위기 대비하면…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "미래 위기 대비하면서도 호실적 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "H20 디지털 채널을 통한 영업수익 +26.6% YoY, 그룹 교차판매율 40.7%(+0.8%p YoY)로 긍정적 흐름. 경기 불확실성 등 반영하며 선제적 충당금 전입에도 불구하고, 호실적 기록해 긍정적. 2020F P/B 0.35배(ROE 8.1%), P/E 4.5배에 거래 중, 펀더멘털 대비 저평가로 판단."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "2Q20 review 지배지분순이익 8,731억원(-12.3% YoY, -6.4% QoQ)로 예상 상회. 당사 예상과 시장 컨센서스를 6% 상회하는 호실적, 수수료, 기타비이자이익 호조 . "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 60,000원까지 높아졌다가 2020년7월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 54,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.27 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.27 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.27 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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