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  HDC현대EP, "하반기 자동차 개선…" -흥국증권

◆ Report briefing

하반기 자동차 개선 + 2021~25년 뉴딜 정책 효과


흥국증권에서 HDC현대EP(089470)에 대해 "고성능 단열재를 원하는 정부 요구에 따라 ASP가 20~30% 높을 것으로 예상되는 고단열 EPS 비중이 확대될 것이다. 자동차+건설이라는 최악의 전방을 가지고 있어 주가는 2010년 이후 최저 수준. 매출비중 6%인 건자재(배관 등)도 뉴딜 정책에 따른 리모델링 확대에 수혜가 기대. 현재 주가는 2020/21~22년 기준 PER 5.1/4.3배다. 저평가되어있는 회사가 더 좋아지는 것. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "국내 자동차 생산실적은 COVID-19 영향으로 1Q20에 -15.4% 급락. 이에, 현대EP의 자동차향 매출액/영업이익은 -22%/-12% 감소음. 가공업체들의 계약 특성상, 원재료 변동에 따라 제품가격이 보정되기 때문에 영 업이익 하락은 제한적. 자동차 판매량은 2~5월을 바닥으로 회복 중. 당장 2H20부터 PO 사업부문 실적은 개선될 것."라고 밝혔다.

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