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  BNK금융지주, "2Q, 정부정책 지…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2Q, 정부정책 지원의 대표적 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "코로나 위기의 영향이 상대적으로 클 것으로 예상했지만 정부의 정책적 수혜, 수익성 중심의 경영 전략 유지로 기대 이상 실적을 달성. 코로나 위기 장기화로 인하여 제조업 부문의 부실화 위험이 높아질 수 있지만 정부의 정책적 지원, 자동차산업 등 전방산업의 개선 등으로 고려 해 볼 때 영향은 제한적으로 평가. 밸류에이션 매력도가 여전히 높음. 아울러 배당수익률 역시 6% 수준을 기록할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2/4분기에 전분기 대비 25.8% 증가한 1,732억 원의 지배주주 순이익을 기록함. 시장 기대치 대비 25.5% 증가한 매우 양호한 실적으로 평가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.09 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.28 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.07.28 목표가 6,950 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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