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  롯데지주, "연결종속회사 지분율…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 28일 롯데지주(004990)에 대해 "연결종속회사 지분율 확대 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 롯데지주(004990)에 대해 "지난 6월 롯데푸드 지분 15만주를 호텔롯데와 부산롯데호텔로부터 추가 편입하였음. 롯데호텔 경영악화에 따른 자금확보 측면과 롯데지주 사업 안전성을 위한 경영효율성 제고가 맞물려진 결과로 해석함. 상반기 중간배당은 코로나 19에 따른 비상경영에 따라 미지급될 가능성이 높음. 다만, 종속회사 지분 편입에 따라 연결실적 기여가 커질 가능성이 높고, 향후 이러한 전략을 지속할 수 있다는 점에서 긍정적으로 판단해야 할 것. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 " 2분기 실적은 1분기 부진이 이어질 것으로 전망. 2분기 연결기준 매출액은 2조 1,266억 원(전년동기대비 -5.7%), 영업이익 254억 원(전년동기대비 -53.4%)를 기록할 것으로 추정. 2분기 영업환경도 부정적."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.28 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.28 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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