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  현대제철, "2Q20 Revie…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "2Q20 Review - 상대적 선방과 체질개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 현대제철(004020)에 대해 "하반기 주요 전방산업의 수요개선으로 본업 개선이 기대되는 가운데 사업구조개편의 성과도 가시화될 전망. 진행 중인 박판열연 가동중단도 손익개선과 경쟁력 강화가 기대. 또한 소재연구개발을 통해 현대차그룹 이외의 다른 완성차업체에도 자동차강판 수주/매출이 발생하고 있다는 점도 중장기 관점에서 분명 긍정적. 업황이 불확실하다는 점은 분명부정적이나 진행 중인 체질개선에도 관심을 가질 필요가 있음."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 2 분기 실적은 연결 기준 매출액 4 조 1,133 억원(YoY -26.2%), 영업이익 140억원(YoY -94.0%, OPM +0.3%), 별도 기준 매출액 3조 6,786억원(YoY -26.7%), 영업이익 92 억원(YoY -95.8%, OPM 0.3%)으로 영업적자로 전망했던 시장기대치를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 64,000원까지 높아졌다가 2020년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.28 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.07.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.03 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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