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  CJ제일제당, "전 부문 ‘질적 성…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 12일 CJ제일제당(097950)에 대해 "전 부문 ‘질적 성장’"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기도 이익 모멘텀이 지속될 전망. 가공은 하반기도 해외 중심 성장이 기대. 외형 확대 및 인수 시너지 등으로 마진 개선 효과가 본격적으로 나타날 전망. ①미국은 슈완스 물류망, 리테일 채널을 통해 비비고 브랜드의 본토 침투율을 높일 것으로 보이며, ②중국은 프리미엄 브랜드 제고를 통한 이커머스 공략이 예상. 생물자원은 베트남 돈가가 최근 소폭 하락했으나 여전히 높은 수준이며, 바이오는 고수익 제품 비중 확대를 통해 이익 안정성을 높이고 있음. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 연결 매출 5조 9,209억원(YoY+7%), 영업이익 3,849억원(YoY+120%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 2,610억원을 48% 상회. 매출은 예상 수준이었으나 전 부문 질적 성장이 나타나며 수익성 개선효과가 돋보였음. 3분기 연결 매출 6조 3,352억원(YoY+8%), 영업이익 3,719억원(YoY+36%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 429,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.12 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.12 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 370,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.12 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.12 목표가 582,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.12 목표가 620,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.12 목표가 600,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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