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  신세계인터내셔날, "완만한 회복 예상…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 13일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "완만한 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "비디비치 실적 저점 통과. 면세 시장 전반적으로 따이공 수요 QoQ 개선되고 있고, 비디비치 개별적으로도 2분기 따이공 셀인이 부진하면서 재고 소진 흐름 관찰되기 때문. 하반기 비디비치 매출 회복에 따라 투자심리 개선 전망. 다만 국내 패션 구조조정이 길어지며 전사 실적은 완만한 회복을 예상함. 주가 모멘텀인 코스메틱 부문의 개선 기대감에 비추어 트레이딩 접근 추천. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 매출액 2,872억원(YoY-5%), 영업적자 25억원(적전, YoY-171억원)으로 시장 기대치를 대폭 하회. 코스메틱 부문 매출 악화와 투자 비용 집행에 비롯. 신세계인터코스코리아 매각 이익 157억원을 인식해 순이익은 증가."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 270,000원까지 높아졌다가 2020년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.02 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.08.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규) KB증권

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