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  한국가스공사, "새로운 주가 모멘텀…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "새로운 주가 모멘텀이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "당사는 연말까지 국제 유가의 강보합을 전망하고 있는데, 이에 동사의 주가가 의미있는 상승세를 보이기 위해서는 국내 규제 사업 및 해외 자산 개발 사업에서 새로운 주가 모멘텀이 필요할 것으로 판단. 자기자본 보수율은 6.7%에서 7.0%로 소폭상승함에 따라, 적정 투자 보수도 소폭 증가하나 의미있는 수준은 아님. 또한 호주 GLNG 등 일부 해외 사업에서도 지난 2Q20 급락했던 국제 유가가 3Q20 판가에 반영될 것이기에 실적 개선이 쉽지 않아 보임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 실적은 매출 4조 946억원[y/y -16.0%, 1M Cons. 3조9,372억원], 영업적자 -967억원[y/y 적전, 1M Cons. 206억원]으로 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 기록 하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 59,000원까지 높아졌다가 2020년5월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.17 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.03 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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