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  한국가스공사, "잠재적 악재가 반영…" HOLD(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 18일 한국가스공사(036460)에 대해 "잠재적 악재가 반영된 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국가스공사(036460)에 대해 "유가하락에서 기인한 해외 자원 개발 자산 손상차손이 반영된 점은 긍정적,재병가에 반영된 단기 유가는 현재 유가수준: 당분간 추가 손상은 제한적-주요 해외 개발 잔여 장부가"GLNG 3.6조원 포함 약 9조원, 하반기 가격 경쟁력 회복과 함께 가스 판매량도 회복 기대, 대만 유가가 크게 상승하지 않는 이상 의미있는 실적 개선은 쉽지않는 상황."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "매출액 -16.0%YoY 감소한 4조 946억원: 가스판매량 급감(-16.7% YoY)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년8월 67,000원까지 높아졌다가 2020년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.02 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.10.15 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 67,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.08.18 목표가 32,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.18 목표가 35,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.08.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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