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  한국가스공사, "해외사업 손상차손으…" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 20일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외사업 손상차손으로 부진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "한국가스공사는 영업이익의 대부분을 차지하는 국내 가스도매사업에 있어 분기실적이 큰 의미가 없지만 2분기 해외자원사업은 유가하락에 따른 대규모 손상차손 반영으로 매우 부진했음. 하반기에도 실적 모멘텀은 약하지만 $40대로 반등한 유가의 재반락 가능성이 낮아 해외사업은 2분기를 기점으로 최악의 상황을 통과했고 현 주가가 PBR 밴드 최저점에 위치해 있다는 점."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q20 영업이익은 -967억원 적자로 키움증권 추정치 -157억원과 컨센서스 +205억원을 하회했음(1Q20 9,590억원, 2Q19 2,047억원). "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 56,000원까지 높아졌다가 2020년3월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.08.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.18 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.18 목표가 28,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

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