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  한국가스공사, "어디를 보아도 예쁘…" BUY(신규)-메리츠증권

메리츠증권에서 24일 한국가스공사(036460)에 대해 "어디를 보아도 예쁘다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 메리츠증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "투자포인트① E&P에서 배당주로, 주식의 성격이 바뀌는 구간. ② 디폴트 리스크, 롤오버 비용 없는 유가 Long 포지션. ③ 역사적 저평가? 구조적으로는 오히려 성장 국면. 단기적으로 가장 큰 투자 위험은 COVID-19 재확산, 혹은 지정학적 이슈로 인한 유가 급락. 다만 그간의 경기 위축으로 이미 원유 공급이 급락한 상태에서 추가적인 급락의 가능성보다는 유가 회복에 따른 상승 잠재력에 무게를 둬야 함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 연결 실적은 매출액 4조 946억원(-16.0% YoY), 영업이익 -967억원(적전 YoY)으로 컨센서스를 하회했음. 별도 영업이익 성장률은 2020년 -13.5% YoY, 2021년 +0.2% YoY로 부진할 전망. 자산손상차손 규모 축소로 별도 당기순이익은 2020년 -2,663억원(적전YoY)에서 2021년 2,754억원(흑전 YoY)으로 반등할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.08.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.01.30 목표가 46,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.24 목표가 33,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2020.08.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.08.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.18 목표가 31,000 투자의견 BUY 삼성증권

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