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  대한항공, "기내식 및 기내면세…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 26일 대한항공(003490)에 대해 "기내식 및 기내면세품 판매사업 매각 공시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "기내식 및 기내면세품 판매사업부문의 자산과 부채는 크지 않을 것으로 판단됨. 이번 매각한 사업부는 알짜 사업부로 과거 기내식사업부문은 영업이익률이 30% 수준을 기록하기도 했음. 다만 금년에는 코로나19로 기내식 및 기내면세품사업부문 매출 또한 급감한 상황이라 이번 매각이 동사의 금년 영업이익 추정치에 미치는 영향도 미미할 것으로 판단. 이번 사업부 매각으로 동사는 코로나19라는 보릿고개를 넘길 체력을 확보했다는 판단임. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "대한항공은 기내식 및 기내 면세품 판매사업을 사모펀드 인한 앤컴퍼니에 9,906억원에 매각하는 계약을 체결했다고 공시(동사는 지난 7월7일 한앤컴퍼니에 기내식 및 기내 면세품 판매사업 매각 관련 배타적 협상권을 부여했다고 공시한 바 있음)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 33,000원까지 높아졌다가 2020년5월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.08.13 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.08.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.07 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

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