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리포트 분석내용보기
  현대제철, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 3일 현대제철(004020)에 대해 "3Q20 Preview 더딘 회복세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "4분기에도 출하 회복이 이어질 전망이나 최근 가파르게 급등한 철광석 가격으로 마진 스프레드 위축이 우려됨. 여전히 실수요가향 가격은 인상보다 인하 압력이 큰 상황임.따라서 올해 4분기까지도 의미 있는 이익 레벨 회복을 기대하기는 어려울 전망임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q20 연결 매출은 4.4조원(+7.7%qoq, -12.2%yoy), 영업이익은 265억원(+89.4%qoq,-22.4%yoy)을 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 55,000원까지 높아졌다가 2020년6월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 22,000 투자의견 HOLD

- 2020.06.02 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.03 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.31 목표가 31,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(상향) 신한금융투자

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