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  신한지주, "시기와 금액은 애매…" BUY-대신증권

대신증권에서 7일 신한지주(055550)에 대해 "시기와 금액은 애매, 분기배당 의지는 환영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 신한지주(055550)에 대해 "유상증자의 방식이 제 3자배정이고, 할인율이 2%에 불과하며 2년간 매각이 제한된다는 점에서 deal자체는 나쁘지 않았다고 판단. 은행주 수급왜곡의 가장 큰 원인인 연말 일시배당의 문제점을 분기배당 가능성으로 보여준 의지는 환영할 만함. 코로나 영향 소상공인 지원, 뉴딜정책, 불완전판매에 대한 전액 배상 등 실물경기의 credit risk를 국내 은행에게 전가시키는 각종 정책들로 은행주는 약세를 면치 못하고 있는 상황에서 금번 유상증자로 주가하락은 불가피할 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사는 지난 4일 1.158조원의 제 3자 배정 유상증자를 발표, 신주발행주식수는 3,913만주로 전체 유통주식수의 8.2%에 해당."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 55,000원까지 높아졌다가 2020년7월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.09.07 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.07 목표가 43,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.07 목표가 43,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.07 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.07 목표가 37,800 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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