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  삼성SDI, "ESS와 원통형 배…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "ESS와 원통형 배터리에 기대한다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "최근 PV + ESS 프로젝트들의 PPA 단가가 $40/MWh 수준까지 하락하면서, Grid parity에 예상보다 빠르게 근접하고 있음. 2021년 ESS 전망치 상향 조정. BTM 태양광 설비 역시 유럽, 미국 등을 중심으로 Grid parity 도달. EV 확산으로 PV + ESS +EV의 경제성이 확보되면서 수요 고성장 기대.Tesla를 중심으로 EV향 원통형 전지 수요가 고성장 하고 있음. 원통형 전지는 동사와 LG화학,Panasonic 3사가 과점 중. 향후 소형전지 중 EV 비중 확대 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 실적은 매출액 2.9조원(+12.7% yoy, +13.2% qoq), 영업이익 1,971억원(+18.8% yoy, +6.8% qoq)기록하여 컨센서스 수준 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 530,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.04.20 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.12.17 목표가 310,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.07 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.02 목표가 590,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.01 목표가 590,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

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