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  키움증권, "향후에도 든든할 리…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 11일 키움증권(039490)에 대해 "향후에도 든든할 리테일 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "거래대금 증가와 MS 상승. 증권사 실적이 변동성이 심한 특징이 있지만 주식시장에서 개인의 영향력이 확대된 상황이 쉽게 바뀌지는 않을 전망으로 리테일 부문이 강한 키움증권 실적은 상대적으로 안정적일 전망. 향후 거래대금 증가세가 둔화되더라도 급증한 리테일 계좌를 바탕으로 브로커리지 수익은 든든한 역할을 할 전망. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1분기 부진했던 PI 손익이 회복되면서 2분기 역대 최고인 연결 영업이익 3,140억원,연결순이익 2,199억원 달성. 2분기까지 누적 연결순이익 2,293억원. 시장 거래대금 증가, 바이러스 사태 이후 금융시장 반등, 자회사 실적 개선 등의 결과. 1분기 큰 폭의 손실을 기록했던 PI부문은 흑자전환. 저축은행 자회사 2개사 대출은 꾸준히 증가중이며, YoY 10% 이상의 영업이익 증가 전망. 2020년 연결순이익은 기존 전망치 대비 43% 상향조정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.18 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.11 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.10 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.05 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

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