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  삼성SDI, "본 게임 화끈…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "본 게임 화끈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "EV(Electric Vehicle)용 배터리의 고객, 적용모델 확대, ESS용 배터리의 해외 매출 증가로 20년은 연간으로 중대형전지 매출액이 소형전지를 앞서는 첫 해가 될 것. 그리고 4Q20는 중대형전지에서 처음으로 이익을 낼 것. 유럽전기차 지원정책 확대 영향으로 하반기 EV용 배터리 매출액은 상반기 대비 50% 이상 증가할 전망. ESS는 특히 4Q20 매출액이 급증하는데 상반기 해외 수주 금액이 4Q20 매출로 반영되면서 과거 ESS 정상 수준으로 회복할 것."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "소형전지가 스마트폰용 폴리머전지 호조로 정상 수준으로 회복하고 중대형전지에서 적자를 크게 줄이면서 3Q20 영업이익은 당초 예상치를 소폭 상회한 1,980억원(+19.3%YoY, +90.8%QoQ)이 기대됨. 4Q20는 중대형전지의 흑자 전환으로 3Q20 대비 1천억원이 증가한 3,023억원 영업이익으로 매분기 영업이익이 1천억원씩 증가하는 가파른 실적 상승세를 보일 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 480,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 520,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 690,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.29 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.01 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.14 목표가 480,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.09.14 목표가 580,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.09.10 목표가 530,000 투자의견 BUY 현대차증권

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