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  보령제약, "업황 업데이트…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 21일 보령제약(003850)에 대해 "업황 업데이트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 보령제약(003850)에 대해 "동사는 글로벌 제약업체 일라이 릴리로부터 항암제 젬자의 권리를 가져와 향후 수익성 개선이 기대되며 항암제 부문 포트폴리오 확대할 계획. 예산공장은 가동률이 높아지면서 수익성 제고에 기여할 것으로 예상함. 2020년도 실적은 COVID-19 영향으로 수술환자가 감소하여 항암제 매출은 부진할것으로 예상. 관계사 보령 바이젠셀은 올해 기술성평가를 계획하고 있으며, 파이프라인으로는 NK/T 세포치료제를 보유하고 있음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기에 매출액 1,344억 원(+5.7% YoY), 영업이익 97억원(-14.9% YoY), 영업이익률 7.2%(-1.8%p YoY), 당기순이익 64억원(-36.6% YoY), 순이익률 4.8%(-3.2%p YoY)를 기록했음. 카나브 및 주요제품 처방 증가에 기인하여 매출액5,749억 원(+9.7% YoY), 영업이익 409억 원(+4.7% YoY), 영업이익률 7.1%(-0.4%p YoY), 당기순이익 276억 원(-14.3% YoY)를 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.17 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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