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  LG디스플레이, "Bottom Out…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 21일 LG디스플레이(034220)에 대해 "Bottom Out"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "1)역사적 저점 수준에서 크게 벗어나지 못한 국면에 있고 2) LCD TV, OLED 사업부의 수익성 개선으로 3분기 영업 흑자가 기대되고 3) P AMOLED 신규 라인의 양산으로 영업적자 규모가 크게 감소할 것으로 예상하고, 2021년에는 보다 많은 물량 확보로 2020년 대비 이익이 개선될 것 4) 대형 OLED 신규 라인 가동으로 외형 성장의 발판이 마련되었고, 추가 라인이 가동되는 2021년 하반기에는 영업이익 개선이 가능할 것으로 예상하기 때문."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "3분기 매출액은 2분기 대비 22.8% 증가한 6조 5,170억원으로 예상. 3분기 영업이익은 2분기 대비 흑자 전환한 350억원으로 예상. 4분기 매출액은 3분기와 유사한 6조 4,840억원으로 예상. 4분기 영업이익은 소폭 적자일 것으로 예상. 2021년 매출액은 2020년과 큰 차이는 없을 전망. 2021년 LG디스플레이 영업이익은 4,890억원으로 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.14 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.09.15 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.09.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.09.09 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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