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  비에이치, "성수기 진입…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 22일 비에이치(090460)에 대해 "성수기 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 "비에이치의 주가는 북미 고객사 신제품 출시 지연과 출고가 인상 루머 등으로 최근 일주일간 12% 하락했음. 하지만 북미 고객사의 SW/웨어러블 매출 비중 확대 전략과 번들 이어폰/충전기 제거 등 원가 절감 노력을 고려할 경우 신제품의 출고가 인상 가능성은 낮을 것으로 전망됨. 2021년부터는 5G용 MPI 케이블과 전기차용 FPCB 등 신사업 관련 매출이 본격 확대될 것으로 예상되어 실적 개선과 Valuation re-rating이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 실적은 매출액 2,570억원 (-3% YoY), 영업이익 347억원 (-14% YoY, 영업이익률 13.5%)으로 추정되어 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망됨. 2020년 실적은 매출액 7,972억원 (+22% YoY), 영업이익 789억원 (+26% YoY, 영업이익률 9.9%)으로 전망되어 역대 최대 매출액을 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 29,000원까지 높아졌다가 2020년3월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,900원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.08.05 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.08.04 목표가 28,000 투자의견 BUY SK증권

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