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  현대차, "차세대 모빌리티 업…" BUY-흥국증권

흥국증권에서 24일 현대차(005380)에 대해 "차세대 모빌리티 업체로서의 밸류"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

흥국증권에서 현대차(005380)에 대해 "코로나로 인한 글로벌 산업 위축에도 불구하고, 1) 내수 중심의 수익구조, 2) 신차 출시 효과, 3) 제네시스 판매 확대에 따른 마진개선으로 실적 상승을 예상함. 국내 판매물량 확대 + 고마진 제품 판매 확대에 따른 P/Q 동반 상승이 가능할 전망. 하반기 미국 내 제네시스 G/GV80 출시를 비롯하여 유럽 코나/투싼 출시 등 선진국 위주의 신차 출시가 지속될 예정이라 현대차의 실적 호조세는 2021년까지 지속될 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2020년 매출액 107조원(YoY +1.6%, 컨센 10.3조원), 영업이익 4.3조원(YoY +16.4%, 컨센 3.7조원)을 전망함. 2021년 매출액은 137조원, 영업이익은 6.0조원으로 2020년을 기점으로 현대차의 실적 정상화/상향이 지속될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.10.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 250,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2020.09.21 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.09.17 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

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