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리포트 분석내용보기
  한국가스공사, "3Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권

KB증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "3Q20 Preview - 아직은 역풍이 불어오는 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 " 2020년 배당을 하지 못할 것으로 예상함. 국제 유가가 2020년 40달러/배럴을 저점으로 2023년 53.1달러/배럴까지 상승할 것으로 전망하고 있음. 한편, 한국가스공사는 LNG벙커링, 수소경제 인프라 구축 등의 신사업을 시작하고 있음. 향후 요금기저의 축소가 불가피하다는 점을 고려할 때 필요한 것이나, 아직 요금기저 포함 여부 및 수익성이 가시화되지 않은 상태이기 때문에 주가와 실적에 미칠 영향은 제한적일 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q20 매출액은 3.3조원 (-26.9% YoY, -19.3% QoQ), 영업손실은 1,391억원 (적지 YoY, 적지 QoQ), 당기순손실은 2,345억원 (적지 YoY, 적지 QoQ)을 각각 기록할 것으로 전망함. 예상 영업이익은 KB증권 기존 추정치를 하회하는 수준."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 55,000원까지 높아졌다가 2020년3월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.25 목표가 33,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.28 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.20 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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