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  신세계인터내셔날, "3Q20 Previ…" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 5일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3Q20 Preview: 나아지고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 " ① 자회사 신세계인터코스코리아 매각에 따른 지분가치 축소를 반영하였고, ② 국내의류 사업을 가치 산정에서 제외하였음. 브랜드 효율화 성과가 손익 개선으로 이어지는 시점, 재반영 가능하겠음. 포트폴리오 다각화를 통한 구조적 성장에의 기대는 유효한 바, 매수 접근을 추천함. 수입 추가(1Q21E‘스위스퍼펙션’ 연결 편입, 1H21E ‘에르메스’라인업 확장) 및 신규 출시(4Q20E 중저가 ‘로이비’, 2Q21E 초고가 토탈 브랜드)가 예고되고 있음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 3분기 매출액 3,308억원(-8.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 61억원(-67.8%), 순이익 95억원(-56.8%)을 기록할 것으로 예상함. 고마진 화장품과 고비용 패션의 매출 감소로 인해 감익 폭이 크겠음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 280,000원까지 높아졌다가 2020년7월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.10.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 280,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.05 목표가 210,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.09.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.08 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.08.25 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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