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  대한항공, "화물운임 일시적 조…" BUY-대신증권

대신증권에서 7일 대한항공(003490)에 대해 "화물운임 일시적 조정국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "예상보다 부진할 것으로 보는 이유는 1)국제유가 상승에 따른 연료유류비 증가, 2)3분기 화물운임 조정, 3)코로나19 재확산에 따른 여객 수요 회복 지연 때문임.3분기 화물운임의 조정은 의료용품, 방역물자, 진단키트 등의 급행물자가 일반 화물로 대체되면서 나타난 현상이며, 화물기 공급증가 등에 따른 운임 하락은 아닌 것으로 판단.7~8월 조정세를 보이던 화물운임은 9월 들어 회복세 진입. 4분기 화물 성수기 진입에 따른 공급부족현상으로 4분기에는 화물운임 재차 상승 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "대한항공의 2020년 3분기 실적은 연결기준 매출액 1조 7,199억원(-49.2% yoy), 영업손실 380억원(적자전환 yoy), 지배주주순이익 1,957억원(흑자전환 yoy)을 기록 전망함 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 32,000원까지 높아졌다가 2020년4월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.27 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.10.05 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.09.28 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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