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  비에이치, "올해가 최대라 생각…" BUY(유지)-DS 투자증권

DS 투자증권에서 8일 비에이치(090460)에 대해 "올해가 최대라 생각했는데, 내년이 최대였다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,900원을 내놓았다.

DS 투자증권 권태우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "북미향 관련 공급물량 증가가 가능함. ‘21년 북미향 플래그쉽 모든 모델에 YOCTA(터치일체형)를 탑재하는 방안이 추진 중. 신규 사업인 1) 5G MPI 케이블은 ‘21년 외형 성장에 기여할 것이다. 내년은 글로벌 5G 스마트폰 출하량이 확대되는 시기. 2) EV용 배터리팩 보호회로장치(PCM)는 동사의 신규 제품. 기존에 사용되는 PCB와 구리 케이블을 하나의 모듈로 대체 가능함. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "동사의 3분기 매출액 2,495억원(-5.6% YoY, +136.4% QoQ), 영업이익 323억원(-20.3% YoY, 흑전 QoQ)을 기록할 전망. 올해뿐만 아니라 ‘21년 역사적 최대 매출액 9,690억원(+22.3% YoY), 영업이익 1,115억원(+43.8% YoY) 달성이 전망딤. 스마트폰 관련 매출의 ‘21년 실적 견인 및 신규사업부문의 매출 가시성이 높아 추가 매출 확대가 가능할 것으로 보임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.05 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.12 목표가 24,900 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.05 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.09.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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