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  키움증권, "브로커리지 M/S …" BUY(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 "브로커리지 M/S 1위로 거래대금 증가의 최대수혜주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "2Q20에 이어 3Q20 실적도 분기 최고수준 예상. 주식시장 거래대금이 급격히 위축될 가능성도 크지 않아 4Q20 지배주주순이익도 +99.7%yoy인 1,651억원으로 양호할 전망. 이에 따라 2020년(E) 지배주주순이익 +60.8%yoy로 역대최대인 5,835억원 예상. 브로커리지 M/S 1위(3Q 기준 23%)라는 점과 과거와 달리 수익 포트폴리오가 다변화 되었다는 점. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q20 지배주주순이익 +183.4%yoy(-14.1%qoq)인 1,890억원 예상. 3Q20 수수료이익 +250.8%yoy(+4.3%qoq)인 3,270억원 예상. 3Q20 이자이익 +102.7%yoy(+10.0%qoq)인 1,902억원 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.09.28 목표가 115,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

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