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  비에이치, "5G용 안테나 케이…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 20일 비에이치(090460)에 대해 "5G용 안테나 케이블이 주도하는 2021년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "투자포인트. ① 아이폰12 Series 출시. 전작의 OLED 모델은 2개인 반면, 이번 Series는 4개 전 라인업이 OLED Panel 탑재. 이 중 동사가 담당하는 제품은 3개로 전년보다 침투율 상승. ② Qualcomm은 자사 5G용 통신칩에 사용되는 안테나 케이블에 국내 부품사의 제품 승인. 제조는 비에이치, SMT는 디케이티가 담당. mmWave폰 확산시 큰 낙수 효과."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "5G 안테나 케이블 관련 실적 반영으로 2021년 OP +24% 조정. 2021년 재도약을 위한 발판 마련. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.04 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.12 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.20 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.08 목표가 34,900 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2020.09.25 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.22 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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