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케이엠더블유, "미국 수혜는 필연적…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 22일 케이엠더블유(032500)에 대해 "미국 수혜는 필연적, 이젠 사업자간 물량 차이에 유의해야"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김홍식,이재서 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "추천 사유는 1) 시장 기대치에 미치지 못하지만 최근 이익 흐름 및 향후 전망이 밝고, 2) 늦긴 했지만 올해 연말부터 미국 수출이 개시될 것이며, 3) 2021년 상반기 인도 매출 발생이 기대되고, 4) 예상과 달리 2021년 국내 매출이 재차 성장할 것으로 판단되기 때문."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4Q 기대치에 못 미칠 듯, 단 연말 미국 수출 개시될 전망. 3.5GHz 조기 전국망 추진, 2021년에도 국내 수혜 기대. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2020.10.22 목표가 120,000 투자의견 BUY - 2020.09.15 목표가 120,000 투자의견 BUY - 2020.09.09 목표가 120,000 투자의견 BUY - 2020.09.02 목표가 120,000 투자의견 BUY - 2020.08.18 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.10.22 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.09.28 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권 - 2020.09.09 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권 - 2020.08.26 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향) 유진투자증권
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